Kontaktų valdymas

Kontaktų valdymas – Kontaktai, susitikimai, užduotys – jų planavimas ir priminimai

Modulis “Kontaktai” integruotas su kitais programos moduliais, todėl duomenys apie pirkėjus ar tiekėjus bei jų kontaktinius asmenis yra pasiekiami ir valdomi. Šiame modulyje Jūs galite planuoti susitikimus su klientais, pasižymeti reikalingus atlikti darbus, taip matysite savo dienotvarkę, šios dienos susitikimus, bei planuojamus vizitus. “Kontaktų” modulis turi automatinę priminimo funkcija, todėl net ir būdami kitame programos lange gausite priminimą apie artėjantį įvykį.

Modulio “Kontaktai” funkcijos:

  • Susitikimų su klientais planavimas
  • Statistinė analizė
  • Automobilių naudojimo apskaita
  • Degalų sunaudojimo normos ir kelionės lapai
  • Kelionių ridų ištaisymas
  • Sveikinimų ir pakvietimų sąrašų sudarymas

Įvykių planavimas

Planuojant susitikimus su klientais pasirenkate datą ir susitikimo laiką, bei planuojamo susitikimo trukmę. Klientą ir kontaktinį asmenį pasirenkame jau iš turimų duomenų, kuriuos suvedėme “Prekybos” modulyje prie klientų. Kiekvienas įvykis turi savo tipą:

  • Susitikimas biure
  • Susitikimas išvykoje
  • Užduotis/darbas
  • Pokalbis telefonu
  • Pastabos

Kiekvienas iš šių tipų turi savo spalvinį žymėjimą, todėl aiškiai matomas įvykio tipas kalendoriuje. Planuojant Jūs galite matyti tik savo, arba visos įmonės ar skyriaus planuojamus susitikimus ir įvykius jeigu turite suteiktas tam teises. Filtravimo sąlygos leidžia atsifiltruoti tik Jus dominančią ir reikalingą informaciją.

Programa prieš numatytą laiką automatiškai Jus įspės apie artėjantį įvykį ir leis pasirinkti veiksmus, kuriuos galite atlikti: Priminti vėliau, nebepriminti, pažymėti kaip atliktą, perkelti susitikimo laiką.
Patogi kalendoriaus funkcija leidžia matyti suplanuotus ir nesuplanuotus darbus ar susitikimus, kuriuos pelės pagalba galite nutempti į planavimo langą – kalendorių.

Kelionių planavimas

Jeigu susitikimas vyksta ne biure, galite suplanuoti kelionę. Planuojant kelionę užpildomas ne tik įvykio laikas, bet ir automobilis, kuriuo važiuosite, jo pradžios ir pabaigos rida, degalų tipas, kuro kiekis bake, bei piltas kelionės metu kuro kiekis. Suplanavę kelionę galite atsispausdinti kelionės lapą su užpildytais duomenimis.

Pagrindiniai privalumai, kuriuos gaunate su OPTIMUM

  • Visi vizitai, skambučiai, užduotys vienoje vietoje
  • Patogus planavimo langas
  • Kelionės planavimas ir automobilio ridos, bei kuro apskaita
  • Kelionės lapų užpildymas
  • Ataskaitos ir statistinė analizė apie įvykius
  • Kontaktų sąrašai įvairiais pjūviais.